Was das Baltikum kauft: Estland, Litauen und Lettland im Beschaffungsvergleich (2026)

Drei kleine Länder, nebeneinander auf der Karte, mit gemeinsamer Geschichte und demselben EU-Regelwerk. Man würde erwarten, dass sie ungefähr dasselbe auf ungefähr dieselbe Weise kaufen. Tun sie nicht. Wir haben jede öffentliche Ausschreibung herausgezogen, die Estland, Litauen und Lettland in denselben sechs Monaten des Jahres 2026 auf TED — dem offiziellen Ausschreibungsjournal der EU — veröffentlicht haben, und die drei Einkaufslisten überschneiden sich kaum. Eines ist ein Bauherr. Eines ist ein Optimierer, der weniger, aber größer und digitaler kauft. Eines lenkt fast alles durch einen einzigen zentralen Katalog.

Dies ist eine Fortsetzung. In „Was ein Land kauft" haben wir jede lettische Ausschreibung der ersten Jahreshälfte 2026 gelesen. Hier haben wir dasselbe für seine beiden Nachbarn getan — identische Methode, identischer Zeitraum: vom 1. Januar bis zum 23. Juni 2026, jeder echte Aufruf zum Wettbewerb, wobei Zuschlagsbekanntmachungen und doppelte Korrekturen beiseitegelassen wurden — damit die Zahlen nebeneinandergestellt werden können. Übrig bleiben 1.109 eigenständige Ausschreibungen für Estland, 2.784 für Litauen und 2.154 für Lettland: 6.047 Beschaffungen über ein halbes Jahr, in dem der baltische öffentliche Sektor den Markt bittet, zu bauen, zu liefern und zu heilen.

Ein Vorbehalt zieht sich durch alles Folgende. TED enthält überwiegend Beschaffungen oberhalb der EU-Wertgrenzen, sodass der vollständige Markt jedes Landes weitaus größer ist, und nicht jede Ausschreibung gibt einen geschätzten Wert an — Estland gibt ihn bei 65% der Ausschreibungen an, Lettland bei 43%, Litauen bei nur 39%. Wo wir Euro-Summen nennen, betrachten Sie sie als Untergrenze. Und zwei dieser Länder haben einen einzelnen Posten, der groß genug ist, um den Rest zu verschlingen — dazu kommen wir noch.

1. Drei Länder, drei Einkaufslisten

Sortieren Sie die Ausschreibungen jedes Landes danach, was tatsächlich gekauft wird, und die Unterschiede sind sofort sichtbar. Ordnen Sie die wichtigsten Kategorien nach der Anzahl der Ausschreibungen — dem Maß, das von einigen wenigen riesigen Aufträgen am wenigsten verzerrt wird — und Sie erhalten drei unterschiedliche nationale Charaktere.

Lettland ist ein Bauland: Bauarbeiten sind seine größte Einzelkategorie mit 18% der Ausschreibungen, und die Architekten und Ingenieure, die diese Gebäude entwerfen, folgen dicht dahinter. Estland und Litauen sind vor allem Käufer von Gesundheit — Medizingeräte und Arzneimittel führen beide Listen an, und in Litauen ist jede fünfte Ausschreibung medizinisch. Die Kehrseite ist ebenso aufschlussreich. Arbeiten — tatsächliches Bauen — machen 18% der lettischen Ausschreibungen aus, aber nur 8% der litauischen und bemerkenswerte 5% der estnischen. Estland schreibt Gebäude kaum offen europaweit aus; es kauft hauptsächlich Waren und Dienstleistungen. Estlands IT-Kategorie liegt auf Platz zwei — der digitale Staat zeigt sich in seinen Bestellungen.

2. Warum sich die drei Profile unterscheiden

Bevor man zu viel in diese Einkaufslisten hineinliest, erklärt ein struktureller Umstand den größten Teil der Lücke — und es ist nicht, dass Lettland mehr baut oder Estland mehr heilt. Es sind die Schwellenwerte. TED ist nur oberhalb der EU-Wertgrenzen verpflichtend, und die Grenze für Bauwesen liegt weit höher als für alles andere.

Ein Krankenhaus, das einen Scanner für 300.000 Euro kauft, muss also auf TED veröffentlichen; eine Stadt, die einen Kindergarten für 400.000 Euro umbaut, nicht. Diese eine Asymmetrie drückt das TED-Profil jedes Landes weg vom Bauwesen und hin zu Medizin und Lieferungen. Dann trennen sich die drei Baltikum-Staaten nach nationaler Gewohnheit — sichtbar daran, wie viel des Bauwesens, das jedes auf TED stellt, unterhalb der Grenze liegt, ab der es überhaupt erforderlich wäre:

Lettland veröffentlicht zu viel. Das eigene Gesetz löst ein öffentliches, ausgeschriebenes Verfahren schon ab 170.000 Euro für Bauarbeiten und 42.000 Euro für Lieferungen aus — weit unter den EU-Grenzen — sodass seine Gemeinden eine Flut kleiner Aufträge ausschreiben. In unseren Daten liegen 84% des Bauwesens, das Lettland auf TED stellt, unter der EU-Bauschwelle, bei einer Median-Bauausschreibung von etwa 510.000 Euro. Lettland baut nicht mehr als seine Nachbarn; es zeigt einfach mehr.

Estland konzentriert. Wertmäßig ist Bauwesen tatsächlich Estlands größte Beschaffungskategorie — rund 42% seiner öffentlichen Ausgaben. Aber es läuft über eine Handvoll zentraler Stellen: Riigi Kinnisvara AS, die staatliche Immobiliengesellschaft, besitzt, baut und verleast die meisten öffentlichen Gebäude an die Ministerien zurück; Transpordiamet kümmert sich um die Straßen, Elering um das Netz. Wenige Käufer, große Aufträge — Estlands Median-Bauausschreibung auf TED beträgt 10 Millionen Euro — und die kleineren Arbeiten bleiben im nationalen Register. „Wenig Bauwesen auf TED" ist nicht „wenig Bauwesen".

Litauen bündelt. Seine Nachfrage wird in einige wenige große zentrale Rahmenverträge gelenkt (die CPO-LT-Geschichte weiter unten), sodass sie als eine Handvoll riesiger Bekanntmachungen erscheint statt als viele kleine. Und der Medizin-Anstieg in Estland wie Litauen ist derselbe Schwellen-Effekt, der auf Konzentration trifft: das Gesundheitssystem jedes Landes läuft über zwei riesige Universitätskliniken — Tartu und Nordestland; Kaunas und Vilnius Santaros — deren Geräte-, Reagenzien- und Arzneimittelbestellungen regelmäßig die niedrige Lieferschwelle überschreiten. In unserem Ausschnitt entfällt auf Krankenhäuser die große Mehrheit der Medizinausschreibungen beider Länder.

3. Die Höhe des Schecks

Die klarste vergleichbare Geldgröße ist die Median-Ausschreibung, denn sie schüttelt die riesigen Ausreißer ab. Hier kehrt sich die Reihenfolge gegenüber dem um, was man vermuten könnte: Estlands Median-Ausschreibung beträgt 515.000 Euro, mehr als doppelt so viel wie Lettlands 240.000 Euro, mit Litauen dazwischen bei 300.000 Euro. Estland führt die wenigsten Ausschreibungen durch, aber jede ist typischerweise die größte. Weniger, größere, überwiegend Lieferaufträge — genau so sieht ein effizienter, zentralisierender, warenkaufender Staat aus.

Bei den Gesamtsummen muss man vorsichtig sein, denn zwei einzelne Posten verzerren alles. Litauens unbereinigter offengelegter Wert für das Halbjahr beläuft sich auf absurde 58 Milliarden Euro — aber das ist fast ausschließlich eine Bekanntmachung: ein Bau-Rahmenvertrag über 52 Milliarden Euro von CPO LT, der nationalen zentralen Beschaffungsstelle, deren dreizehn Lose jeweils eine Obergrenze von 4 Milliarden Euro tragen. Es ist ein theoretisches Maximum für jahrelange gebündelte Nachfrage, nicht ausgegebenes Geld. Estland hat seine eigene Fata Morgana: ein Computergerätesystem über 900 Millionen Euro, das eigentlich gar nicht estnisch ist — es gehört zu eu-LISA, der EU-Agentur für IT-Großsysteme, die zufällig ihren Sitz in Tallinn hat und für die gesamte Union einkauft. Zieht man die Handvoll riesiger Rahmenvertrags-Obergrenzen und den EU-Agentur-Posten heraus — alles über 300 Millionen Euro — landen die drei Halbjahres-Untergrenzen im selben Bereich: rund 1,7 Milliarden Euro für Lettland, 2,8 Milliarden für Estland, 3,9 Milliarden für Litauen.

4. Wie groß der Markt wirklich ist

Für das tatsächliche Ausmaß jedes Marktes verlassen Sie TED und gehen Sie zu den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Die öffentliche Beschaffung ist ein gewichtiger Anteil jeder baltischen Volkswirtschaft, aber nicht in gleichem Maße. Die OECD beziffert die estnische öffentliche Beschaffung auf 15,3% des BIP und fast 35% aller Staatsausgaben im Jahr 2023 — einer der höheren Anteile in Europa. Lettlands Beschaffungsaufsicht meldet etwa 5,45 Milliarden Euro, rund 13% des BIP im Jahr 2024. Litauen, die größte der drei Volkswirtschaften, weist den kleinsten Anteil auf: Die OECD verzeichnet 9,4% des BIP und 25% der Staatsausgaben im Jahr 2021, unter dem OECD-Durchschnitt. Die Bezugsjahre unterscheiden sich, lesen Sie diese also eher als Größenordnung denn als genaue Rangliste — aber die Form bleibt: Estland beschafft im Verhältnis zu seiner Größe am meisten, Litauen am wenigsten.

5. Dasselbe Regelwerk, drei Gewohnheiten

Alle drei operieren unter denselben EU-Richtlinien, doch die Art und Weise, wie sie Aufträge vergeben, weicht stark voneinander ab. Das Binnenmarktanzeiger der Europäischen Kommission misst das, worauf es ankommt: wie oft eine Ausschreibung nur einen Bieter anzieht, und wie oft der Preis das Einzige ist, was entscheidet.

Lettland schneidet beim Wettbewerb am besten ab: Nur 22% seiner Ausschreibungen ziehen einen einzigen Bieter an, unter dem EU-Durchschnitt von 28%, und 91% seiner Gewinner sind kleine oder mittlere Unternehmen — einer der höchsten KMU-Anteile in der Union. Litauen ist das schlechteste der drei, wo 44% der Ausschreibungen nur einen Bieter anziehen, ein Zeichen für konzentrierte oder schwer zugängliche Märkte. Estland liegt genau auf dem EU-Durchschnitt von 28% und entscheidet schneller als der EU-Durchschnitt — 59 Tage von der Frist bis zur Vergabe gegenüber einer Norm von 74.

Die Preisgeschichte ist die eigentliche Überraschung. Lettland hat den Ruf, allein nach dem Preis zu kaufen, aber mit 51% Zuschlägen nach niedrigstem Preis liegt es tatsächlich unter dem EU-Durchschnitt. Die wahren Preisfalken sind seine Nachbarn: Litauen vergibt 73% der Aufträge allein nach dem Preis, und Estland außergewöhnliche 83% — das mit Abstand preisorientierteste der drei. Der effiziente, digitale, schnell entscheidende Staat ist auch derjenige, der mehr als jeder andere einfach das billigste Angebot nimmt.

6. Litauens verborgener Markt

Schauen Sie noch einmal auf das untere Diagramm. Litauen bewirbt auf dem offenen TED den kleinsten Teil seiner Wirtschaft — 4,9% des BIP, unter dem EU-Durchschnitt und weniger als ein Drittel von Lettlands 16,9%. (Diese Veröffentlichungsrate zählt den vollen ausgeschriebenen Auftragswert, inklusive mehrjähriger Rahmenverträge, liegt daher höher als die zuvor genannten 13% des BIP an jährlichen Ausgaben und ist nicht direkt vergleichbar — doch der Abstand zwischen den dreien ist der Punkt.) Dass die größte baltische Volkswirtschaft am wenigsten veröffentlicht, ist ein Rätsel, bis man herausfindet, wohin die Beschaffung ging. Seit Januar 2023 verlangt das litauische Gesetz von Käufern, über den E-Katalog von CPO LT zu beschaffen, der nationalen zentralen Beschaffungsstelle, für alles über 15.000 Euro. Die zentralisierte Beschaffung sprang von 10% des Gesamtvolumens im Jahr 2020 auf 34,6% bis Mitte 2023. Deshalb sieht Litauens offener Ausschreibungs-Fußabdruck dünn aus und seine einzelnen TED-Bekanntmachungen sehen gigantisch aus: Nachfrage, die anderswo Hunderte einzelner Aufrufe wäre, wird in eine Handvoll riesiger zentraler Rahmenverträge gebündelt. Der Markt ist nicht kleiner. Er ist durch einen Trichter gelenkt.

Estland lenkt anders — nicht durch einen Einkaufskatalog, sondern durch ein Kabel. Jede Beschaffung oberhalb der Schwelle läuft elektronisch über das vom Finanzministerium betriebene Register für öffentliche Beschaffung, und das schon seit die elektronische Einreichung 2018 verpflichtend wurde. Es ist derselbe Instinkt zur zentralen Infrastruktur, angewandt auf die Leitungen statt auf den Einkauf.

7. Die Verteidigungslinie in den Daten

Lesen Sie die Käuferlisten, und der Sicherheitsaufbau nach 2022 ist in allen dreien sichtbar — aber Estland trägt ihn offen. In unserem Sechsmonatsfenster führten Estlands Zentrum für Verteidigungsinvestitionen und sein Verteidigungsbund 32 offene Ausschreibungen im Wert von etwa 763 Millionen Euro durch: Militärverpflegung, Kraftstoff, die Reparatur gepanzerter Fahrzeuge, Fahrzeugteile. Lettlands Verteidigungsstellen führten 74 Ausschreibungen durch, legten aber nur 29 Millionen Euro offen; Litauens nur 14 Millionen Euro. Diese Lücke geht nicht darum, wer mehr ausgibt — alle drei rüsten kräftig auf — sondern darum, wer es durch offenen europäischen Wettbewerb statt durch geheime nationale Kanäle lenkt. Estland, das digitalste und transparenteste der drei, lässt Sie auch seinen Verteidigungsaufbau Posten für Posten beobachten.

Die größten Stücke berühren natürlich nie eine offene Ausschreibung. Alle drei kauften US-amerikanische HIMARS-Raketensysteme in Verträgen, die ab Ende 2022 unterzeichnet wurden, mit den ersten baltischen Lieferungen im Jahr 2025, und im Januar 2024 starteten die drei Verteidigungsministerien gemeinsam die Baltische Verteidigungslinie aus Befestigungen entlang der Ostgrenze der NATO. Wenn sich die Bedrohungslage ändert, ist die Beschaffung einer der ersten Orte, an denen es sich zeigt — und im Baltikum zeigt es sich überall gleichzeitig.

8. Was es zusammen ergibt

Dieselbe Karte, dasselbe Regelwerk, drei verschiedene Maschinen. Lettland baut: bauintensiv, vollständig offen, mit niedrigen Hürden für kleine Firmen, mit dem gesündesten Wettbewerb der drei. Estland optimiert: weniger, aber größere Aufträge, fast ohne offenes Bauen, mit schnelleren Vergaben als der Durchschnitt, am gnadenlosesten beim Preis, am digitalsten und am ehesten bereit, seine Verteidigung öffentlich auszuschreiben. Litauen zentralisiert: ein krankenhausintensiver Käufer, der ein Drittel seiner Beschaffung durch einen einzigen nationalen Katalog lenkt, sodass sein offener Markt klein aussieht und die einzelnen Bekanntmachungen riesig aussehen. Zu wissen, mit welcher Maschine man es zu tun hat, ändert alles daran, wie man Angebote dort einreicht.

Nichts davon ist aus einer Zusammenfassung ersichtlich. Es zeigt sich erst, wenn man jede Ausschreibung liest — was sie verlangt, was sie wert ist, zu welcher Kategorie sie gehört, wo sie der Überschrift widerspricht — und es dann über drei Länder und sechstausend Dokumente hinweg wiederholt. Wir haben diesen Ausschnitt von Hand erstellt, mit Skripten und viel Lesen, um einen Vergleich zu schreiben. Genau diese Arbeit haben wir mit Tendergate gebaut, um sie kontinuierlich zu erledigen: jede Ausschreibung und jedes Angebot zu lesen, jeden Befund mit der Anforderung zu verknüpfen, die er beantwortet, und der Textstelle, die ihn belegt, und Ihnen zu sagen, was tatsächlich in den Dokumenten steht — damit ein Mensch entscheiden kann, was es bedeutet. Der Charakter eines Marktes verbirgt sich in Zehntausenden von Dateien. Die ganze Aufgabe besteht darin, sie zu lesen.