Mēs novērtējām vienpadsmit iepirkumu platformas pēc viena un tā paša 26 funkciju saraksta: desmit konkurentus, izpētītus pēc viņu pašu dokumentācijas un neatkarīgiem avotiem, un sevi pašus. Trīs rezultāti bija negaidīti. Nevienai no desmit nav dokumentētas otrās pārbaudes, kas pārskatītu pašas MI atradumus. Tikai viena pārbauda iepirkuma dokumentus pret nacionālo iepirkumu likumu. Un astoņas no desmit vispār nepublicē cenu.
Noderīgākais, ko atradām, nav saistīts ar to, kurš uzvar. Tas ir fakts, ka "MI iepirkumiem" apzīmē vismaz četrus dažādus produktus, un tos savstarpēji salīdzina tā, it kā tie būtu viens.
1. Kā mēs to veidojām un kam neuzticēties
Vispirms nofiksējām sarakstu — 26 konkrētas funkcijas, no prasību izgūšanas līdz daļu apstrādei un pretendentu pārbaudei — un tikai pēc tam vērtējām katru platformu pēc identiska saraksta, lai neviens piegādātājs netiktu vērtēts tieši tajās dimensijās, kuras izceļ viņa paša mārketings. Katrs apraksts pēc tam nonāca pie otras izpētes kārtas, kuras vienīgais uzdevums bija atrast, kur pirmā ir kļūdījusies. Šī kārta sevi attaisnoja: tā atklāja nepareizu Responsive iegādes gadu (RFP360 bija 2021., nevis 2022. gads), Loopio klientu skaitu, kas pārrakstīts no 2021. gada paziņojuma presei, un Mercell cenu tabulu, kas nolasīta no nepareizas avota PDF rindas.
Divi brīdinājumi pirms tabulas. Pirmkārt, mūsu pašu rinda ir pašu ziņota. Desmit konkurenti tika izpētīti un pārbaudīti no ārpuses; savu kolonnu aizpildījām no iekšpuses, un tā nav izgājusi to pašu pretinieka pārbaudi. Vērtējiet to attiecīgi. Otrkārt, un svarīgāk: šī tabula mēra, vai funkcija pastāv, nevis vai tā ir laba. Neviens piegādātājs šajā tirgū — arī mēs ne — nepublicē izmērītu precizitāti prasību izgūšanai vai neatbilstību atklāšanai, un neatkarīga etalona nav. Rīks, kas atzīmē 200 problēmas, no kurām 60 ir nepareizas, šeit iegūst tādu pašu vērtējumu kā rīks, kas atzīmē 40 pareizas.
2. Četri produkti zem viena nosaukuma
Atbilžu pārvaldības platformas — Responsive, Loopio, AutogenAI, Arphie — ir lielākais un vislabāk finansētais segments un tas, ko cilvēki visbiežāk domā ar "MI iepirkumiem". Tās ir pretendenta puses zināšanu sistēmas: apstiprinātu atbilžu bibliotēka un MI, kas sasaista ienākošos jautājumus un sagatavo atbildes. Darba vienība ir jautājums, nevis prasība. Tās ir ļoti labas apjomā un konsekvencē un strukturāli neinteresējas par to, vai gatavais piedāvājums atbilst iepirkuma obligātajiem nosacījumiem.
Pretendenta dzīvescikla platformas — Brainial ir skaidrākais piemērs — aptver meklēšanu, kvalifikāciju, prasību izgūšanu un sagatavošanu vienuviet, veidotas atbilstoši tam, kā ES iepirkums patiesībā pienāk: kā PDF failu arhīvs no TenderNed vai e-Vergabe, nevis kā Excel anketa.
Iespēju izlūkošana — TED un Deltek GovWin IQ — pārdod zināšanas par to, kas vispār pastāv. TED ir bezmaksas, likumā noteiktais ES reģistrs, tāpēc katrs komerciālais rīks to ievāc, nevis konkurē ar to. GovWin pārdod to, ko nevar iegūt ar automatizētu datu vākšanu: 150+ analītiķi lasa iestāžu budžetus un valžu protokolus, lai atklātu ASV iespējas, pirms vispār pastāv iepirkums. Abi apstājas pie iespējas.
Iepirkumu infrastruktūra — Mercell, JAGGAER — ir uzskaites sistēmas, kurās paziņojums un piedāvājums dzīvo no sākuma līdz beigām vienā auditējamā procesā. Abas ir neaizstājamas, ja jums jāpublicē un jāsaņem piedāvājumi atbilstoši noteikumiem. Neviena no tām nelasa dokumentus.
3. Tabula
| Funkcija | Tendergate | Riigihanked | Brainial | Responsive | Loopio | AutogenAI | Arphie | Mercell | JAGGAER | TED | GovWin IQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iepirkumu meklēšana un brīdinājumi | ◑ | ● | ● | ◑ | – | – | – | ● | ◑ | ● | ● |
| Piedalīties / nepiedalīties atbalsts | ◑ | ● | ● | ● | ? | ● | – | ◑ | – | – | ● |
| Nolikuma sagatavošana (pasūtītājam) | ● | ● | – | ● | – | – | – | ● | ● | ◑ | – |
| Piedāvājuma sagatavošana (pretendentam) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | – | – | ◑ |
| Atbilžu / satura bibliotēka | – | ◑ | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | – | ? |
| Prasību izgūšana | ● | ● | ● | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ | ◑ | – | ◑ |
| Atbilstības matrica | ● | ● | ◑ | ● | ◑ | ? | – | ◑ | ◑ | – | ◑ |
| Piedāvājuma un nolikuma neatbilstību atklāšana | ● | ● | ◑ | ◑ | – | ● | – | ◑ | ◑ | – | ◑ |
| Vairāku piedāvājumu salīdzinājums | ● | ? | – | ◑ | – | – | – | ● | ● | – | – |
| Kritēriji un vērtēšana | ● | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ | – | ● | ● | ◑ | ◑ |
| Daļas (lotes) | ● | ? | ? | – | – | ? | – | ● | ● | ● | – |
| Tiešie citāti no avota | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ● | – | ● | – | ◑ |
| Nozīmīguma klasifikācija | ● | ● | ◑ | – | – | ? | ◑ | – | ◑ | – | – |
| Neatkarīga MI pārbaude | ● | ? | ? | ◑ | – | ? | – | – | – | – | – |
| Nacionālais likums / ES direktīvas | ● | ● | ? | – | – | – | – | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ |
| Pretendentu reģistru pārbaude | ◑ | ● | – | – | – | – | – | ◑ | ◑ | – | – |
| Iepriekšējo lēmumu prakse | ◑ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ◑ |
| Dokumentu jautājumu čats | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | – | ● | – | ● |
| Datumu un summu pārbaudes | ● | ● | ◑ | ◑ | – | ? | – | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ |
| Eksports un audita pēdas | ● | ◑ | ● | ● | ● | ◑ | ● | ● | ● | ◑ | ◑ |
| Tirgus un cenu izpēte | ● | ● | – | – | – | ◑ | – | ● | ● | ◑ | ● |
| Finansējuma izpēte | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ◑ |
| Portālu / TED integrācija | ◑ | ● | ● | ◑ | ◑ | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Daudzvalodu dokumenti | ● | ● | ? | ● | ● | ● | ◑ | ● | ● | ● | ? |
| API vai MCP piekļuve | ◑ | ● | ◑ | ● | ● | ● | ? | ◑ | ● | ● | ? |
| Komandas sadarbība | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ |
4. Tukšā tabulas puse
Lasot tabulu šķērsām, tā skaidri sadalās. Satura bibliotēkas, dokumentu sagatavošana, sadarbība, daudzvalodu atbalsts un eksports ir nosegti gandrīz visur. Arī prasību izgūšana ir plaši nosegta — izvilkt prasības no nolikuma ir vieglākā daļa. Tas, kas ar šo sarakstu notiek tālāk, ir vieta, kur produkti apstājas.
Starp desmit izpētītajām platformām piecām funkcijām bija viens vienīgs "ir" vai neviena:
Pārbaude ir tukšākā kolonna tabulā. Tuvākais tai komerciālajā līmenī ir Responsive TRACE rādītājs, kas ir pārliecības skaitlis, ko ģenerē tā pati sistēma, kura uzrakstīja atbildi — noderīgi, bet tas nav otrs viedoklis. Nozīmīguma klasifikācija ir gandrīz tikpat reta, un iepriekšējo lēmumu prakse parādās tieši vienu reizi ārpus mūsu pašu produkta.
Visasāk plaisa redzama pie JAGGAER, jo JAGGAER pati šo problēmu ir dokumentējusi. Tās pašas emuārs par Claude izmantošanu iepirkumos brīdina, ka modelis "reizēm izdomā ticami izskatīgas ziņas par piegādātājiem — tostarp safabricē ISO sertifikātus reāliem piegādātājiem", un secina, ka "jebkurš MI ģenerēts piegādātāju saraksts ir jāpārbauda, pirms tas virzās tālāk uzņēmumā". Piegādātājam publicēt ko tādu ir godīgi un neparasti atklāti. Tas vienlaikus apraksta pārbaudi, ko viņu pašu produkts neveic.
Claude reizēm izdomā ticami izskatīgas ziņas par piegādātājiem — tostarp safabricē ISO sertifikātus reāliem piegādātājiem. Neviens MI modelis nav drošs neuzraudzītai pretendentu atlasei.
5. "Atbilstība" nozīmē divas dažādas lietas
Šis ir dārgākais pārpratums, kas šajā tirgū ir pieejams, un neviens piegādātājs to neatšķir. Atbilžu pārvaldības segmentā "atbilstības matrica" nozīmē: vai mans piedāvājums atbild uz katru prasību, ko pasūtītājs uzskaitīja. Tā nenozīmē: vai šis dokuments ir tiesisks. Šīs četras platformas saņem skaidru "nav" par jebkādu pārbaudi pret likumu vai direktīvu — tostarp viena, kas piesaistījusi aptuveni 65 miljonus ASV dolāru, un viena, kas saņēmusi 200 miljonu ASV dolāru izaugsmes investīciju.
Citātiem ir tā pati problēma. Loopio un Responsive atbilžu atsauces ved uz ierakstiem jūsu pašu satura bibliotēkā. Tas ir izcelsmes apliecinājums atkārtotai izmantošanai — pierādījums, no kurienes nāca jūsu teksts — nevis pierādījums tam, ko prasīja pasūtītāja nolikums. Tikai Brainial, Arphie, JAGGAER, Riigihanked.eu un mēs paši sasaistām atradumus ar tekstu avota dokumentos.
6. Platformas, kas saņem piedāvājumus, tos nespēj izlasīt
Mercell un JAGGAER ir vienīgie izpētītie produkti, kas salīdzina vairākus piedāvājumus blakus. Abi salīdzina strukturētus anketu laukus, kas ievadīti viņu pašu formās, tāpēc abiem neatbilstību atklāšana ir tikai daļēja. Nekas nevienā no šīm sistēmām nelasa brīvas formas piedāvājuma dokumentu pret nolikumu prasību pa prasībai. Vistiešākā ilustrācija šai plaisai: JAGGAER, lielākā iepirkumu pārvaldības sistēma šajā sarakstā, licencē Responsive, lai rakstītu savas pašas atbildes uz iepirkumiem.
Viena kolonna atdala produktus, kas veidoti Eiropas publiskajiem iepirkumiem, no produktiem, kas veidoti ASV korporatīvajiem pirkumiem, un tā nav iespaidīga: daļas. Responsive, Loopio, AutogenAI, Arphie, Brainial un GovWin IQ visi saņem "nav" vai "nav dokumentēts" par daļu apstrādi. Daļas ir ES iepirkuma noklusējuma struktūra. Rīks, kas tās nespēj modelēt, nav veidots šim tirgum.
7. Neviens nepublicē cenu
Astoņas no desmit nepublicē neko. Vienīgie konkrētie skaitļi šajā izpētē nāk no Apvienotās Karalistes G-Cloud ietvara, kur iepirkumu noteikumi piespiež atklāt cenas — un tos ir vērts redzēt, jo trešo pušu aplēses par tiem pašiem produktiem atšķiras par kārtu.
JAGGAER Sourcing+ maksā no 21 400 mārciņām gadā par piecām lietotāju vietām līdz 115 500 mārciņām par 50, ar minimālo divu gadu saistību; tās Spend Analytics+ modulis sasniedz 255 500 mārciņas. Mercell e-Tendering līmeņi sākas no 5000 mārciņām gadā organizācijām ar izdevumiem zem 10 miljoniem un sasniedz 39 000 mārciņu virs 501 miljona. Visur, kur atklāšana nav obligāta, cenas vietā ir pieteikums demonstrācijai.
8. Kur nonākam mēs
Mūsu kolonna ir spēcīgākā tieši tur, kur tirgus ir tukšākais, un tā nav sagadīšanās — tas ir tas, ko iesākām būvēt. Atradumi ir prasību līmenī, klasificēti pēc nozīmīguma, katrs ar tiešu citātu no avota dokumenta, pārbaudīti ar atsevišķu verifikācijas aģentu un vērtēti pret atsevišķu jurisdikciju noteikumu krājumiem Latvijai, Igaunijai, Lietuvai un Polijai. Mēs publicējam savu cenu: 6 eiro par kredītu, bez abonementa, pirmā analīze bez maksas, un tipisks 100–200 lappušu iepirkums maksā 5–10 kredītus.
Salīdzinājums, kas mūs satrauca visvairāk, nebija ne ar vienu no finansētajiem tirgus līderiem. Tas bija Riigihanked.eu — igauņu produkts, kurā ir viss VAKO strīdu arhīvs kopš 2007. gada, automātiski sasaistīts ar likuma pantiem, uz kuriem katrs lēmums atsaucas, ar publicētu cenu no 49 eiro mēnesī. To uztur uzņēmums ar vienu darbinieku. Tajās funkcijās, kas šo segmentu patiešām atšķir, tas vērtējams augstāk nekā platformas, kas piesaistījušas deviņciparu summas.
Un tas ir īstais atradums. Iepirkumu MI pārbaudes slānis — dokumenta pārbaude pret likumu, citāta uzrādīšana, kas pierāda atradumu, sadalīšana starp to, kas ir liktenīgs, un to, kas ir kosmētisks, un kaut kas, kas pārbauda mašīnu, pirms cilvēks paraksta — nav tur, kur šajā tirgū aizgāja nauda. To būvē mazas komandas konkrētās jurisdikcijās, jo tam ir jāzina viens tiesiskais regulējums kārtīgi, nevis jāpārdod visiem. Ja vērtējat rīkus, jautājums nav, kurš ir labākais. Jautājums ir, kuru no četriem produktiem jūs patiesībā gribat nopirkt, un tad — vai kāds šajā segmentā pārbauda savu paša darbu.
Izmēģiniet pirmo MI analīzi bez maksas.
Avoti
- JAGGAER — What Claude delivers for procurement. Abu citēto fragmentu avots par safabricētiem ISO sertifikātiem un nepieciešamību pārbaudīt MI ģenerētus piegādātāju sarakstus.
- JAGGAER G-Cloud 14 pricing document. Sourcing+ 21 400–115 500 mārciņas gadā pēc lietotāju skaita; Spend Analytics+ līdz 255 500 mārciņām gadā; minimālais divu gadu termiņš.
- Mercell / EU Supply Ltd G-Cloud 14 pricing document. e-Tendering no 5000 mārciņām gadā (izdevumi līdz 10 milj.) līdz 39 000 mārciņu gadā (virs 501 milj.).
- Responsive — AI product pages. Pamats TRACE rādītāja un satura bibliotēkas vērtējumam; tāpat RFP360 iegāde 2021. gada augustā.
- Loopio — platform and AI pages. Zināšanu savienojumi, portālu automātiskā aizpilde, SOC 2 Type II, ISO 27001 un ISO 42001.
- AutogenAI — product pages. Iesniegšanas priekšpārbaudes modulis un FedRAMP High statuss.
- Arphie — drošības lapa. SOC 2 Type 2, nulles datu saglabāšanas vienošanās ar modeļu piegādātājiem un paziņojums par neapmācīšanu.
- Brainial — document analysis and risks. Prasību un risku izgūšana ar atsaucēm uz avotu; ISO 27001 un hostings tikai ES.
- Mercell — public buyer tendering. Eiropas e-iepirkumu infrastruktūras un pasūtītāju puses moduļu apjoms.
- JAGGAER — sourcing and JAI. Strukturētas vērtēšanas tabulas, slēgti piedāvājumi un 2026. gada maijā palaistais MI slānis.
- TED (Tenders Electronic Daily). Bezmaksas ES paziņojumu pārklājums virs sliekšņiem, eForms, atvērtā API un komerciālas atkalizmantošanas tiesības saskaņā ar Komisijas lēmumu 2011/833/ES.
- Deltek GovWin IQ. Uz analītiķiem balstīta iespēju izlūkošana ASV un Kanādas tirgos.
- Riigihanked.eu — VAKO decisions and pricing. Uz likumu balstīta pārbaude, VAKO arhīvs, cenas 49/129/349 eiro mēnesī; uzņēmuma dati — Inforegister (Pearls and Roses OÜ).
- Tendergate pricing. Mūsu pašu skaitļi: 6 eiro par kredītu, bez abonementa, kredīti derīgi gadu, pirmā analīze bez maksas.
- AutogenAI noslēdz 39,5 milj. ASV dolāru B sēriju (The SaaS News, 2023. gada decembris). Avots aptuveni 65 miljonu ASV dolāru kopsummai (39,5 milj. rauda, kopā 65,3 milj.), līdzvadītāji Salesforce Ventures un Spark Capital.
- Loopio piesaista 252 milj. Kanādas dolāru (200 milj. ASV dolāru) no Sumeru Equity Partners (BetaKit, 2021. gada aprīlis). Avots 200 miljonu ASV dolāru izaugsmes investīcijas skaitlim.