Įvertinome vienuolika viešųjų pirkimų platformų pagal tą patį 26 funkcijų sąrašą: dešimt konkurentų, ištirtų pagal jų pačių dokumentaciją ir nepriklausomus šaltinius, ir save pačius. Trys rezultatai buvo netikėti. Nė viena iš dešimties neturi dokumentuoto antrojo patikrinimo, kuris peržiūrėtų pačios DI radinius. Tik viena tikrina pirkimo dokumentus pagal nacionalinį pirkimų įstatymą. Ir aštuonios iš dešimties apskritai neskelbia kainos.
Naudingiausias dalykas, kurį radome, nesusijęs su tuo, kas laimi. Tai faktas, kad „DI viešiesiems pirkimams“ apibūdina bent keturis skirtingus produktus, o jie lyginami tarpusavyje taip, tarsi būtų vienas.
1. Kaip tai darėme ir kuo nepasitikėti
Pirmiausia užfiksavome sąrašą — 26 konkrečios funkcijos, nuo reikalavimų išskyrimo iki pirkimo dalių apdorojimo ir tiekėjų patikros — ir tik tada vertinome kiekvieną platformą pagal identišką sąrašą, kad nė vienas tiekėjas nebūtų vertinamas būtent tose srityse, kurias išryškina jo paties rinkodara. Kiekvienas aprašas paskui pateko į antrą tyrimo etapą, kurio vienintelė užduotis buvo rasti, kur suklydo pirmasis. Šis etapas pasiteisino: jis aptiko neteisingus Responsive įsigijimo metus (RFP360 buvo 2021-ieji, ne 2022-ieji), Loopio klientų skaičių, nurašytą iš 2021 m. pranešimo spaudai, ir Mercell kainų lentelę, nuskaitytą iš netinkamos šaltinio PDF eilutės.
Du įspėjimai prieš lentelę. Pirma, mūsų pačių eilutė yra savarankiškai deklaruota. Dešimt konkurentų buvo ištirti ir patikrinti iš išorės; savo stulpelį užpildėme iš vidaus, ir jis nepraėjo to paties priešiško patikrinimo. Vertinkite atitinkamai. Antra, ir svarbiau: ši lentelė matuoja, ar funkcija egzistuoja, o ne ar ji gera. Nė vienas tiekėjas šioje rinkoje — įskaitant mus — neskelbia išmatuoto reikalavimų išskyrimo ar neatitikimų aptikimo tikslumo, ir nepriklausomo etalono nėra. Įrankis, pažymintis 200 problemų, iš kurių 60 klaidingos, čia gauna tokį patį įvertinimą kaip įrankis, pažymintis 40 teisingų.
2. Keturi produktai po vienu pavadinimu
Atsakymų valdymo platformos — Responsive, Loopio, AutogenAI, Arphie — yra didžiausias ir geriausiai finansuojamas segmentas ir tas, ką žmonės dažniausiai turi omenyje sakydami „DI pirkimams“. Tai tiekėjo pusės žinių sistemos: patvirtintų atsakymų biblioteka ir DI, kuris susieja gaunamus klausimus ir parengia atsakymus. Darbo vienetas yra klausimas, o ne reikalavimas. Jos labai geros apimtimi ir nuoseklumu ir struktūriškai nesidomi, ar parengtas pasiūlymas atitinka privalomas pirkimo sąlygas.
Tiekėjo gyvavimo ciklo platformos — Brainial yra aiškiausias pavyzdys — apima paiešką, kvalifikaciją, reikalavimų išskyrimą ir rengimą vienoje vietoje, sukurtos pagal tai, kaip ES pirkimas iš tikrųjų ateina: kaip PDF failų archyvas iš TenderNed ar e-Vergabe, o ne kaip Excel anketa.
Galimybių žvalgyba — TED ir Deltek GovWin IQ — parduoda žinojimą, kas apskritai egzistuoja. TED yra nemokamas, įstatymu nustatytas ES registras, todėl kiekvienas komercinis įrankis jį surenka, o ne konkuruoja su juo. GovWin parduoda tai, ko negalima gauti automatiniu duomenų rinkimu: 150+ analitikų skaito institucijų biudžetus ir valdybų protokolus, kad aptiktų JAV galimybes dar prieš atsirandant pirkimui. Abu sustoja ties galimybe.
Pirkimų infrastruktūra — Mercell, JAGGAER — yra apskaitos sistemos, kuriose skelbimas ir pasiūlymas gyvena nuo pradžios iki pabaigos viename audituojamame procese. Abi nepakeičiamos, jei privalote skelbti ir gauti pasiūlymus pagal taisykles. Nė viena iš jų neskaito dokumentų.
3. Lentelė
| Funkcija | Tendergate | Riigihanked | Brainial | Responsive | Loopio | AutogenAI | Arphie | Mercell | JAGGAER | TED | GovWin IQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirkimų paieška ir pranešimai | ◑ | ● | ● | ◑ | – | – | – | ● | ◑ | ● | ● |
| Dalyvauti / nedalyvauti sprendimas | ◑ | ● | ● | ● | ? | ● | – | ◑ | – | – | ● |
| Pirkimo dokumentų rengimas (perkančiajai) | ● | ● | – | ● | – | – | – | ● | ● | ◑ | – |
| Pasiūlymo rengimas (tiekėjui) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | – | – | ◑ |
| Atsakymų / turinio biblioteka | – | ◑ | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | – | ? |
| Reikalavimų išskyrimas | ● | ● | ● | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ | ◑ | – | ◑ |
| Atitikties matrica | ● | ● | ◑ | ● | ◑ | ? | – | ◑ | ◑ | – | ◑ |
| Pasiūlymo ir sąlygų neatitikimų aptikimas | ● | ● | ◑ | ◑ | – | ● | – | ◑ | ◑ | – | ◑ |
| Kelių pasiūlymų palyginimas | ● | ? | – | ◑ | – | – | – | ● | ● | – | – |
| Kriterijai ir vertinimas | ● | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ | – | ● | ● | ◑ | ◑ |
| Pirkimo dalys | ● | ? | ? | – | – | ? | – | ● | ● | ● | – |
| Tiesioginės citatos iš šaltinio | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ● | – | ● | – | ◑ |
| Reikšmingumo klasifikavimas | ● | ● | ◑ | – | – | ? | ◑ | – | ◑ | – | – |
| Nepriklausomas DI patikrinimas | ● | ? | ? | ◑ | – | ? | – | – | – | – | – |
| Nacionalinis įstatymas / ES direktyvos | ● | ● | ? | – | – | – | – | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ |
| Tiekėjų registrų patikra | ◑ | ● | – | – | – | – | – | ◑ | ◑ | – | – |
| Ginčų nagrinėjimo praktika | ◑ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ◑ |
| Dokumentų klausimų pokalbis | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | – | ● | – | ● |
| Datų ir sumų patikros | ● | ● | ◑ | ◑ | – | ? | – | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ |
| Eksportas ir audito pėdsakas | ● | ◑ | ● | ● | ● | ◑ | ● | ● | ● | ◑ | ◑ |
| Rinkos ir kainų tyrimai | ● | ● | – | – | – | ◑ | – | ● | ● | ◑ | ● |
| Finansavimo paieška | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ◑ |
| Portalų / TED integracija | ◑ | ● | ● | ◑ | ◑ | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Daugiakalbiai dokumentai | ● | ● | ? | ● | ● | ● | ◑ | ● | ● | ● | ? |
| API arba MCP prieiga | ◑ | ● | ◑ | ● | ● | ● | ? | ◑ | ● | ● | ? |
| Komandos bendradarbiavimas | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ |
4. Tuščioji lentelės pusė
Skaitant lentelę skersai, ji aiškiai pasidalija. Turinio bibliotekos, dokumentų rengimas, bendradarbiavimas, daugiakalbis palaikymas ir eksportas padengti beveik visur. Reikalavimų išskyrimas taip pat plačiai padengtas — ištraukti reikalavimus iš pirkimo sąlygų yra lengviausia dalis. Tai, kas su tuo sąrašu vyksta toliau, yra vieta, kur produktai sustoja.
Tarp dešimties ištirtų platformų penkios funkcijos surinko vieną vienintelį „yra“ arba nė vieno:
Patikrinimas yra tuščiausias lentelės stulpelis. Artimiausias jam komerciniame lygmenyje yra Responsive TRACE rodiklis — pasitikėjimo skaičius, kurį generuoja ta pati sistema, kuri parašė atsakymą; naudinga, bet tai nėra antra nuomonė. Reikšmingumo klasifikavimas beveik toks pat retas, o ginčų nagrinėjimo praktika pasirodo lygiai vieną kartą už mūsų pačių produkto ribų.
Ryškiausiai spraga matoma ties JAGGAER, nes JAGGAER pati šią problemą dokumentavo. Jos pačios tinklaraštis apie Claude naudojimą pirkimuose įspėja, kad modelis „kartais išgalvoja įtikinamai atrodančias tiekėjų detales — įskaitant suklastotus ISO sertifikatus realiems tiekėjams“, ir daro išvadą, kad „bet koks DI sugeneruotas tiekėjų sąrašas turi būti patikrintas, prieš judant toliau įmonės viduje“. Tiekėjui paskelbti ką nors panašaus yra sąžininga ir neįprastai atvira. Kartu tai aprašo patikrinimą, kurio jų pačių produktas neatlieka.
Claude kartais išgalvoja įtikinamai atrodančias tiekėjų detales — įskaitant suklastotus ISO sertifikatus realiems tiekėjams. Nė vienas DI modelis nėra saugus neprižiūrimai tiekėjų atrankai.
5. „Atitiktis“ reiškia du skirtingus dalykus
Tai brangiausias nesusipratimas, kokį šioje rinkoje galima padaryti, ir nė vienas tiekėjas jo neatskiria. Atsakymų valdymo segmente „atitikties matrica“ reiškia: ar mano pasiūlymas atsako į kiekvieną reikalavimą, kurį perkančioji organizacija išvardijo. Ji nereiškia: ar šis dokumentas teisėtas. Šios keturios platformos gauna aiškų „nėra“ už bet kokį tikrinimą pagal įstatymą ar direktyvą — įskaitant vieną, pritraukusią apie 65 mln. JAV dolerių, ir vieną, gavusią 200 mln. JAV dolerių augimo investiciją.
Citatos turi tą pačią problemą. Loopio ir Responsive atsakymų nuorodos veda į įrašus jūsų pačių turinio bibliotekoje. Tai kilmės patvirtinimas pakartotiniam naudojimui — įrodymas, iš kur atsirado jūsų tekstas — o ne įrodymas, ko reikalavo perkančiosios organizacijos sąlygos. Tik Brainial, Arphie, JAGGAER, Riigihanked.eu ir mes patys siejame radinius su tekstu šaltinio dokumentuose.
6. Platformos, kurios gauna pasiūlymus, negali jų perskaityti
Mercell ir JAGGAER yra vieninteliai ištirti produktai, lyginantys kelis pasiūlymus greta. Abu lygina struktūruotus anketų laukus, suvestus į jų pačių formas, todėl abiejų neatitikimų aptikimas tėra dalinis. Niekas nė vienoje iš šių sistemų neskaito laisvos formos pasiūlymo dokumento pagal pirkimo sąlygas reikalavimas po reikalavimo. Tiksliausia šios perskyros iliustracija: JAGGAER, didžiausia pirkimų valdymo sistema šiame sąraše, licencijuoja Responsive, kad rašytų savo pačios atsakymus į pirkimus.
Vienas stulpelis atskiria produktus, sukurtus Europos viešiesiems pirkimams, nuo produktų, sukurtų JAV įmonių pirkimams, ir jis nėra įspūdingas: pirkimo dalys. Responsive, Loopio, AutogenAI, Arphie, Brainial ir GovWin IQ visi gauna „nėra“ arba „nedokumentuota“ už pirkimo dalių apdorojimą. Dalys yra numatytoji ES pirkimo struktūra. Įrankis, kuris jų negali modeliuoti, nebuvo sukurtas šiai rinkai.
7. Niekas neskelbia kainos
Aštuonios iš dešimties neskelbia nieko. Vieninteliai konkretūs skaičiai visame šiame tyrime ateina iš Jungtinės Karalystės G-Cloud sistemos, kur pirkimų taisyklės priverčia atskleisti kainas — ir juos verta pamatyti, nes trečiųjų šalių vertinimai apie tuos pačius produktus skiriasi eile.
JAGGAER Sourcing+ kainuoja nuo 21 400 svarų per metus už penkias naudotojų vietas iki 115 500 svarų už 50, su minimaliu dvejų metų įsipareigojimu; jos Spend Analytics+ modulis siekia 255 500 svarų. Mercell e-Tendering pakopos prasideda nuo 5000 svarų per metus organizacijoms, kurių išlaidos nesiekia 10 mln., ir pasiekia 39 000 svarų virš 501 mln. Visur, kur atskleidimas neprivalomas, vietoj kainos yra prašymas dėl demonstracijos.
8. Kur atsiduriame mes
Mūsų stulpelis stipriausias būtent ten, kur rinka tuščiausia, ir tai ne atsitiktinumas — tai tai, ką ėmėmės statyti. Radiniai yra reikalavimų lygmens, klasifikuoti pagal reikšmingumą, kiekvienas su tiesiogine citata iš šaltinio dokumento, patikrinti atskiro tikrinimo agento ir vertinami pagal atskirų jurisdikcijų taisyklių rinkinius Latvijai, Estijai, Lietuvai ir Lenkijai. Mes skelbiame savo kainą: 6 eurai už kreditą, be prenumeratos, pirmoji analizė nemokama, o tipinis 100–200 puslapių pirkimas kainuoja 5–10 kreditų.
Palyginimas, kuris mus labiausiai sujaudino, buvo ne su vienu iš finansuojamų rinkos lyderių. Tai buvo Riigihanked.eu — estų produktas, kuriame yra visas VAKO ginčų archyvas nuo 2007 m., automatiškai susietas su įstatymo straipsniais, kuriuos kiekvienas sprendimas cituoja, su skelbiama kaina nuo 49 eurų per mėnesį. Jį prižiūri bendrovė su vienu darbuotoju. Tose funkcijose, kurios šį segmentą iš tikrųjų išskiria, jis vertinamas aukščiau nei platformos, pritraukusios devynženkles sumas.
Ir tai yra tikrasis radinys. Viešųjų pirkimų DI patikros sluoksnis — dokumento patikrinimas pagal įstatymą, citatos, įrodančios radinį, pateikimas, atskyrimas to, kas lemtinga, nuo to, kas kosmetiška, ir kažkas, kas patikrina mašiną, prieš žmogui pasirašant — nėra ten, kur šioje rinkoje nuėjo pinigai. Jį stato mažos komandos konkrečiose jurisdikcijose, nes tam reikia gerai žinoti vieną teisinį režimą, o ne parduoti visiems. Jei vertinate įrankius, klausimas ne kuris geriausias. Klausimas — kurį iš keturių produktų iš tikrųjų norite pirkti, ir tada — ar kas nors tame segmente tikrina savo paties darbą.
Išbandykite pirmąją DI analizę nemokamai.
Šaltiniai
- JAGGAER — What Claude delivers for procurement. Abiejų cituojamų ištraukų šaltinis apie suklastotus ISO sertifikatus ir būtinybę tikrinti DI sugeneruotus tiekėjų sąrašus.
- JAGGAER G-Cloud 14 pricing document. Sourcing+ 21 400–115 500 svarų per metus pagal naudotojų skaičių; Spend Analytics+ iki 255 500 svarų per metus; minimalus dvejų metų terminas.
- Mercell / EU Supply Ltd G-Cloud 14 pricing document. e-Tendering nuo 5000 svarų per metus (išlaidos iki 10 mln.) iki 39 000 svarų per metus (virš 501 mln.).
- Responsive — AI product pages. Pagrindas TRACE rodiklio ir turinio bibliotekos vertinimui; taip pat RFP360 įsigijimas 2021 m. rugpjūtį.
- Loopio — platform and AI pages. Žinių jungtys, portalų automatinis pildymas, SOC 2 Type II, ISO 27001 ir ISO 42001.
- AutogenAI — product pages. Prieš pateikimą veikiantis peržiūros modulis ir FedRAMP High statusas.
- Arphie — saugumo puslapis. SOC 2 Type 2, nulinio duomenų saugojimo susitarimai su modelių tiekėjais ir pareiškimas dėl nemokymo.
- Brainial — document analysis and risks. Reikalavimų ir rizikų išskyrimas su nuorodomis į šaltinį; ISO 27001 ir prieglobos tik ES.
- Mercell — public buyer tendering. Europos e. pirkimų infrastruktūros ir perkančiosios pusės modulių apimtis.
- JAGGAER — sourcing and JAI. Struktūruotos vertinimo lentelės, uždari pasiūlymai ir 2026 m. gegužę paleistas DI sluoksnis.
- TED (Tenders Electronic Daily). Nemokama ES skelbimų aprėptis virš ribų, eForms, atviras API ir komercinio pakartotinio naudojimo teisės pagal Komisijos sprendimą 2011/833/ES.
- Deltek GovWin IQ. Analitikais grįsta galimybių žvalgyba JAV ir Kanados rinkose.
- Riigihanked.eu — VAKO decisions and pricing. Įstatymu grįsta peržiūra, VAKO archyvas, kainos 49/129/349 eurai per mėnesį; bendrovės duomenys — Inforegister (Pearls and Roses OÜ).
- Tendergate pricing. Mūsų pačių skaičiai: 6 eurai už kreditą, be prenumeratos, kreditai galioja metus, pirmoji analizė nemokama.
- AutogenAI uždaro 39,5 mln. JAV dolerių B seriją (The SaaS News, 2023 m. gruodis). Maždaug 65 mln. JAV dolerių bendros sumos šaltinis (39,5 mln. raundas, iš viso 65,3 mln.), bendrai vadovavo Salesforce Ventures ir Spark Capital.
- Loopio pritraukia 252 mln. Kanados dolerių (200 mln. JAV dolerių) iš Sumeru Equity Partners (BetaKit, 2021 m. balandis). 200 mln. JAV dolerių augimo investicijos skaičiaus šaltinis.