Hindasime üksteist hankeplatvormi sama 26 funktsiooni nimekirja alusel: kümmet konkurenti, keda uurisime nende endi dokumentatsiooni ja sõltumatute allikate põhjal, ning iseennast. Kolm tulemust olid ootamatud. Ühelgi kümnest ei ole dokumenteeritud teist kontrollkäiku, mis vaataks üle tema enda tehisintellekti leiud. Vaid üks kontrollib hankedokumente riigisisese riigihangete seaduse vastu. Ja kaheksa kümnest ei avalda üldse hinda.
Kõige kasulikum, mille leidsime, ei puuduta seda, kes võidab. See on tõsiasi, et „tehisintellekt hangeteks“ tähistab vähemalt nelja erinevat toodet, mida võrreldakse omavahel nii, nagu oleksid nad üks.
1. Kuidas me seda tegime ja mida kahtluse alla seada
Fikseerisime kõigepealt nimekirja — 26 konkreetset funktsiooni, alates nõuete eraldamisest kuni osade käsitlemise ja pakkujate kontrollini — ja alles seejärel hindasime iga platvormi identse nimekirja alusel, et ükski pakkuja ei saaks hinnet just nendes mõõtmetes, mida tema enda turundus esile tõstab. Iga profiil läks seejärel teise uurimisvooru, mille ainus ülesanne oli leida, kus esimene eksis. See voor tasus end ära: see leidis Responsive'i vale omandamisaasta (RFP360 oli 2021, mitte 2022), Loopio kliendiarvu, mis oli maha kirjutatud 2021. aasta pressiteatest, ja Mercelli hinnatabeli, mis oli loetud lähte-PDF-i valest reast.
Kaks hoiatust enne tabelit. Esiteks: meie enda rida on ise esitatud. Kümmet konkurenti uuriti ja kontrolliti väljastpoolt; oma veeru täitsime seestpoolt ja see ei läbinud sama vastandlikku kontrolli. Kaaluge seda vastavalt. Teiseks, ja olulisem: see tabel mõõdab, kas funktsioon on olemas, mitte kas see on hea. Ükski pakkuja sellel turul — kaasa arvatud meie — ei avalda mõõdetud täpsust nõuete eraldamise ega lahknevuste tuvastamise kohta ning sõltumatut võrdlusalust ei ole. Tööriist, mis märgib 200 probleemi, millest 60 on valed, saab siin sama hinde kui see, mis märgib 40 õiget.
2. Neli toodet ühe nime all
Vastuste haldamise platvormid — Responsive, Loopio, AutogenAI, Arphie — on suurim ja parima rahastusega segment ning see, mida inimesed kõige sagedamini mõtlevad, öeldes „tehisintellekt hangeteks“. Need on pakkuja poole teadmussüsteemid: hallatud kinnitatud vastuste teek ja tehisintellekt, mis seob sissetulevad küsimused ja koostab vastused. Töö ühik on küsimus, mitte nõue. Nad on mahu ja järjepidevuse poolest väga head ning struktuurselt ei huvita neid, kas valmis pakkumus vastab hanke kohustuslikele tingimustele.
Pakkuja elutsükli platvormid — Brainial on selgeim näide — katavad otsingu, kvalifitseerimise, nõuete eraldamise ja koostamise ühes kohas, ehitatud selle järgi, kuidas ELi hange tegelikult saabub: PDF-failide arhiivina TenderNedist või e-Vergabest, mitte Exceli küsimustikuna.
Võimaluste seire — TED ja Deltek GovWin IQ — müüvad teadmist sellest, mis üldse olemas on. TED on tasuta, seadusega ette nähtud ELi register, mistõttu iga kommertstööriist kogub seda, mitte ei konkureeri sellega. GovWin müüb seda, mida automaatne andmekogumine ei suuda: 150+ analüütikut loevad asutuste eelarveid ja juhatuste protokolle, et avastada USA võimalusi enne, kui hange üldse olemas on. Mõlemad peatuvad võimaluse juures.
Hangete taristu — Mercell, JAGGAER — on arvestussüsteemid, kus teade ja pakkumus elavad algusest lõpuni ühes auditeeritavas protsessis. Mõlemad on asendamatud, kui peate avaldama ja pakkumusi vastu võtma nõuetekohaselt. Kumbki neist ei loe dokumente.
3. Tabel
| Võimekus | Tendergate | Riigihanked | Brainial | Responsive | Loopio | AutogenAI | Arphie | Mercell | JAGGAER | TED | GovWin IQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hangete otsing ja teavitused | ◑ | ● | ● | ◑ | – | – | – | ● | ◑ | ● | ● |
| Osaleda / mitte osaleda tugi | ◑ | ● | ● | ● | ? | ● | – | ◑ | – | – | ● |
| Hankedokumentide koostamine (hankija) | ● | ● | – | ● | – | – | – | ● | ● | ◑ | – |
| Pakkumuse koostamine (pakkuja) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | – | – | ◑ |
| Vastuste / sisu teek | – | ◑ | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | – | ? |
| Nõuete eraldamine | ● | ● | ● | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ | ◑ | – | ◑ |
| Vastavusmaatriks | ● | ● | ◑ | ● | ◑ | ? | – | ◑ | ◑ | – | ◑ |
| Pakkumuse ja hanke lahknevuste tuvastamine | ● | ● | ◑ | ◑ | – | ● | – | ◑ | ◑ | – | ◑ |
| Mitme pakkumuse võrdlus | ● | ? | – | ◑ | – | – | – | ● | ● | – | – |
| Kriteeriumid ja hindamine | ● | ● | ◑ | ● | ◑ | ◑ | – | ● | ● | ◑ | ◑ |
| Osad | ● | ? | ? | – | – | ? | – | ● | ● | ● | – |
| Sõnasõnalised tsitaadid allikast | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ● | – | ● | – | ◑ |
| Raskusastme klassifitseerimine | ● | ● | ◑ | – | – | ? | ◑ | – | ◑ | – | – |
| Sõltumatu tehisintellekti kontroll | ● | ? | ? | ◑ | – | ? | – | – | – | – | – |
| Riigisisene seadus / EL direktiivid | ● | ● | ? | – | – | – | – | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ |
| Pakkujate registrikontroll | ◑ | ● | – | – | – | – | – | ◑ | ◑ | – | – |
| Vaidlustuspraktika | ◑ | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | ◑ |
| Dokumentide vestlus | ● | ● | ● | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ | – | ● | – | ● |
| Kuupäevade ja summade kontroll | ● | ● | ◑ | ◑ | – | ? | – | ◑ | ◑ | ◑ | ◑ |
| Eksport ja auditijälg | ● | ◑ | ● | ● | ● | ◑ | ● | ● | ● | ◑ | ◑ |
| Turu- ja hinnauuring | ● | ● | – | – | – | ◑ | – | ● | ● | ◑ | ● |
| Rahastuse uuring | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ◑ |
| Portaali / TED-i sidumine | ◑ | ● | ● | ◑ | ◑ | – | – | ● | ● | ● | ● |
| Mitmekeelsed dokumendid | ● | ● | ? | ● | ● | ● | ◑ | ● | ● | ● | ? |
| API või MCP juurdepääs | ◑ | ● | ◑ | ● | ● | ● | ? | ◑ | ● | ● | ? |
| Meeskonnatöö | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◑ | ◑ |
4. Tabeli tühi pool
Tabelit risti lugedes jaguneb see selgelt. Sisuteegid, dokumentide koostamine, koostöö, mitmekeelsus ja eksport on kaetud peaaegu kõikjal. Ka nõuete eraldamine on laialt kaetud — nõuete väljavõtmine hankedokumentidest on kergem osa. See, mis selle nimekirjaga edasi juhtub, on koht, kus tooted peatuvad.
Kümne uuritud platvormi hulgas said viis funktsiooni ainsa „olemas“ või mitte ühtegi:
Kontroll on tabeli kõige tühjem veerg. Kommertstasandil on sellele lähim Responsive'i TRACE-näitaja, kindlusarv, mille loob sama süsteem, mis kirjutas vastuse — kasulik, kuid see ei ole teine arvamus. Raskusastme klassifitseerimine on peaaegu sama haruldane ja vaidlustuspraktika ilmub väljaspool meie enda toodet täpselt ühe korra.
Kõige teravamalt paistab lõhe JAGGAERi juures, sest JAGGAER on selle probleemi ise dokumenteerinud. Ettevõtte enda blogi Claude'i kasutamisest hangetes hoiatab, et mudel „leiutab aeg-ajalt usutavaid tarnijaandmeid — sealhulgas fabritseerib reaalsetele tarnijatele ISO-sertifikaate“, ja järeldab, et „iga tehisintellekti koostatud tarnijate nimekiri vajab ristkontrolli, enne kui see ettevõttes edasi liigub“. Pakkuja jaoks on sellise asja avaldamine aus ja ebatavaliselt avameelne. Ühtlasi kirjeldab see kontrolli, mida nende enda toode ei tee.
Claude leiutab aeg-ajalt usutavaid tarnijaandmeid — sealhulgas fabritseerib reaalsetele tarnijatele ISO-sertifikaate. Ükski tehisintellekti mudel ei ole järelevalveta eelvaliku jaoks turvaline.
5. „Vastavus“ tähendab kahte erinevat asja
See on kõige kallim arusaamatus, mida see turg pakub, ja ükski pakkuja seda ei eralda. Vastuste haldamise segmendis tähendab „vastavusmaatriks“: kas minu pakkumus vastab igale nõudele, mille hankija loetles. See ei tähenda: kas see dokument on õiguspärane. Need neli platvormi saavad selge „puudub“ igasuguse seaduse või direktiivi vastu kontrollimise eest — sealhulgas üks, mis on kaasanud umbes 65 miljonit USA dollarit, ja üks, mis sai 200 miljoni USA dollari suuruse kasvuinvesteeringu.
Tsitaatidega on sama lugu. Loopio ja Responsive'i vastuseviited viivad kirjetele teie enda sisuteegis. See on päritolutõend taaskasutuse jaoks — tõend selle kohta, kust teie tekst tuli — mitte tõend selle kohta, mida hankija dokumendid nõudsid. Ainult Brainial, Arphie, JAGGAER, Riigihanked.eu ja meie ise seome leiud lähtedokumentide tekstiga.
6. Platvormid, mis pakkumusi vastu võtavad, ei suuda neid lugeda
Mercell ja JAGGAER on ainsad uuritud tooted, mis võrdlevad mitut pakkumust kõrvuti. Mõlemad võrdlevad struktureeritud küsimustikuvälju, mis on sisestatud nende endi vormidesse, mistõttu mõlema lahknevuste tuvastamine on vaid osaline. Miski kummaski süsteemis ei loe vabas vormis pakkumuse dokumenti hankedokumentide vastu nõue nõude haaval. Selle lõhe täpseim illustratsioon: JAGGAER, selle loendi suurim hangete haldussüsteem, litsentsib Responsive'i, et kirjutada oma enda hankevastuseid.
Üks veerg eraldab Euroopa riigihangeteks ehitatud tooted USA ettevõtete ostudeks ehitatutest ja see ei ole muljetavaldav: osad. Responsive, Loopio, AutogenAI, Arphie, Brainial ja GovWin IQ saavad kõik osade käsitlemise eest „puudub“ või „dokumenteerimata“. Osad on ELi hanke vaikimisi struktuur. Tööriist, mis neid modelleerida ei suuda, ei ole selle turu jaoks ehitatud.
7. Keegi ei avalda hinda
Kaheksa kümnest ei avalda midagi. Ainsad kindlad arvud kogu selles uuringus tulevad Ühendkuningriigi G-Cloudi raamlepingust, kus hankereeglid sunnivad hindu avaldama — ja neid tasub näha, sest kolmandate osapoolte hinnangud samade toodete kohta erinevad suurusjärgu võrra.
JAGGAER Sourcing+ maksab 21 400 naelast aastas kuni viie kasutaja kohta kuni 115 500 naelani 50 kasutaja kohta, minimaalse kaheaastase kohustusega; selle Spend Analytics+ moodul ulatub 255 500 naelani. Mercelli e-Tendering algab 5000 naelast aastas organisatsioonidele, mille kulud jäävad alla 10 miljoni, ja ulatub 39 000 naelani üle 501 miljoni. Kõikjal, kus avalikustamine ei ole kohustuslik, on hinna asemel demotaotlus.
8. Kus me oleme
Meie veerg on tugevaim just seal, kus turg on kõige tühjem, ja see ei ole juhus — see on see, mida me ehitama asusime. Leiud on nõude tasandil, raskusastme järgi klassifitseeritud, igaühel sõnasõnaline tsitaat lähtedokumendist, üle kontrollitud eraldi kontrolliagendi poolt ja hinnatud riigipõhiste reeglistike vastu Lätile, Eestile, Leedule ja Poolale. Me avaldame oma hinna: 6 eurot krediidi kohta, ilma tellimuseta, esimene analüüs tasuta, ja tüüpiline 100–200 lehekülje hange maksab 5–10 krediiti.
Võrdlus, mis meid kõige rohkem häiris, ei olnud ühegi rahastatud turuliidriga. See oli Riigihanked.eu — Eesti toode, milles on kogu VAKO vaidluste arhiiv alates 2007. aastast, automaatselt seotud seaduse paragrahvidega, millele iga otsus viitab, avaldatud hinnaga alates 49 eurost kuus. Seda peab ettevõte ühe töötajaga. Nendes funktsioonides, mis seda segmenti tegelikult eristavad, on selle hinne kõrgem kui platvormidel, mis on kaasanud üheksakohalisi summasid.
Ja see ongi tõeline leid. Hanke-tehisintellekti kontrollikiht — dokumendi kontrollimine seaduse vastu, leidu tõendava lõigu esitamine, saatusliku eristamine kosmeetilisest ja miski, mis kontrollib masinat enne, kui inimene alla kirjutab — ei ole seal, kuhu selle turu raha läks. Seda ehitavad väikesed meeskonnad konkreetsetes õiguskordades, sest see nõuab ühe õiguskorra korralikku tundmist, mitte kõigile müümist. Kui te tööriistu hindate, ei ole küsimus selles, milline on parim. Küsimus on selles, millist neljast tootest te tegelikult osta tahate, ja seejärel — kas keegi selles segmendis kontrollib oma enda tööd.
Proovige esimest tehisintellekti analüüsi tasuta.
Allikad
- JAGGAER — What Claude delivers for procurement. Mõlema tsiteeritud lõigu allikas fabritseeritud ISO-sertifikaatide ja tehisintellekti koostatud tarnijanimekirjade ristkontrolli vajaduse kohta.
- JAGGAER G-Cloud 14 pricing document. Sourcing+ 21 400–115 500 naela aastas kasutajate arvu järgi; Spend Analytics+ kuni 255 500 naela aastas; minimaalne kaheaastane tähtaeg.
- Mercell / EU Supply Ltd G-Cloud 14 pricing document. e-Tendering alates 5000 naelast aastas (kulud kuni 10 mln) kuni 39 000 naelani aastas (üle 501 mln).
- Responsive — AI product pages. Alus TRACE-näitaja ja sisuteegi hindamiseks; samuti RFP360 omandamine 2021. aasta augustis.
- Loopio — platform and AI pages. Teadmusliidesed, portaalide automaattäitmine, SOC 2 Type II, ISO 27001 ja ISO 42001.
- AutogenAI — product pages. Enne esitamist toimiv ülevaatusmoodul ja FedRAMP High staatus.
- Arphie — turvalehekülg. SOC 2 Type 2, nullandmete säilitamise kokkulepped mudelipakkujatega ja avaldatud lubadus mitte treenida.
- Brainial — document analysis and risks. Nõuete ja riskide eraldamine viidetega allikale; ISO 27001 ja majutus ainult ELis.
- Mercell — public buyer tendering. Euroopa e-hangete taristu ja hankija poole moodulite ulatus.
- JAGGAER — sourcing and JAI. Struktureeritud hindamismaatriksid, suletud pakkumused ja 2026. aasta mais käivitatud tehisintellekti kiht.
- TED (Tenders Electronic Daily). Tasuta ELi teadete kate üle piirmäärade, eForms, avatud API ja ärilise taaskasutuse õigused komisjoni otsuse 2011/833/EL alusel.
- Deltek GovWin IQ. Analüütikutel põhinev võimaluste seire USA ja Kanada turgudel.
- Riigihanked.eu — VAKO decisions and pricing. Seadusepõhine ülevaatus, VAKO arhiiv, hinnad 49/129/349 eurot kuus; ettevõtte andmed — Inforegister (Pearls and Roses OÜ).
- Tendergate pricing. Meie enda arvud: 6 eurot krediidi kohta, ilma tellimuseta, krediidid kehtivad aasta, esimene analüüs tasuta.
- AutogenAI sulgeb 39,5 miljoni USA dollari suuruse B-seeria (The SaaS News, detsember 2023). Ligikaudu 65 miljoni USA dollari suuruse kogusumma allikas (39,5 miljoni voor, kokku 65,3 miljonit), kaasjuhtisid Salesforce Ventures ja Spark Capital.
- Loopio kaasab Sumeru Equity Partnersilt 252 miljonit Kanada dollarit (200 miljonit USA dollarit) (BetaKit, aprill 2021). 200 miljoni USA dollari suuruse kasvuinvesteeringu allikas.